1969-ben vagyunk Vietnamban, ahol a fiatal Skinner és rémült háborús haverja John feladata egy titokzatos láda őrzése. De amikor a lövöldözés közben találatot kap a rejtélyes tároló, John egy nagy adagot lélegez be a belőle kiáradó zöld színű gázból, melynek következtében szörnyeket kezd maga előtt látni. Mulder és Scully már a jelenben egy sor eseményt követően hamar rájön, hogy valami furcsa dolog folyik itt. Kiderül, hogy a kormány gázokkal kísérletezik az embereken, amit egészen a mai napig folytatnak széles körben az egész világon.