Két, látszólag egymást nem ismerő tizenéves lány találkozik egy elhagyott hajón, és mivel mindketten egy Ghouli nevű szörnyetegnek látják a másikat, majdnem halálra szurkálják egymást. Ez elég furcsa, de Mulder és Scully rajta vannak az ügyön, mert Scullynak van egy "látomása", melynek során egy hajót lát egy hógömbben. Az ügynökök rájönnek, hogy a két lány közötti kapcsolat az, hogy ugyanaz a barátjuk, és ez a barát valószínűleg Scully fia William, akire gonosz kormányzati ügynökök vadásznak.