Mulder és Scully egy kis connecticuti városba érkeznek, hogy megvizsgálják egy rendőrtiszt fiának furcsa és erőszakos halálát, akit az erdőben megcsonkítottak. De Scully azt gyanítja, hogy az állati támadásnak látszó esetnek valójában egy közösségbeli felnőtt a felelőse, míg Mulder hibrid farkasokról, sőt boszorkányságról beszél.
Sajnálatos módon, miközben nyomoznak, a rendőrfőnök lányát hasonló módon megölik, ami alátámasztja Mulder elméletét, hogy egy "ismerős" boszorkány csábítja ezeket a gyerekeket az erdőbe a kedvenc tévés karaktereik segítségével. Az első áldozat gyászoló apja, Eggers rendőr azonban a saját kezébe veszi a dolgokat, és nyomon követi Melvin Peters-et, egy nem regisztrált szexuális bűnözőt a városban, akinek a házában hátborzongató bohóc jelmezeket és egy majmot találnak. Amikor Eggers hatására az összegyűlt tömeg rátámad a férfira, a rendőr elveszti az önuralmát és lelövi Melvint.