Valakik nem adományozási céllal gyűjtenek emberi szerveket, melynek okát Mulder és Scully próbálják felderíteni. A rejtély hamar napvilágra kerül, miután nyilvánvalóvá válik, hogy egy kultusz tagjai a szerveket arra használják, hogy örökké éljenek és szépek maradjanak.
Mulder és Scully nem az egyetlenek, akik megpróbálják megtalálni ezt a kultuszt, bár ott van Juliet is, akinek a nővére csatlakozott a titkos társasághoz, és Juliet eltökélte, hogy megmenti őt. Az utolsó véres összecsapás Barbara és Dr. Luvenis, a kultusz vezetőinek halálát eredményezi, és Juliet újra találkozik a nővérével. Számára teljesen rendben van, hogy valószínűleg börtönbe kerül a gyilkosságok miatt, mert úgy érzi, hogy ő a jó dolgot cselekedte Isten szemében.